Il est désormais possible d'inclure dans vos rapports dans le générateur de rapport des catégories pour vous permettre d'organiser vos rapports plus efficacement. Ces catégories peuvent être placées à l'intérieur d'une autre.

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Configuration initiale

Pour configurer cette fonctionnalité, en tant qu'administrateur ou utilisateur de niveau RH, il vous suffit d'aller dans :

Administration > Entreprise > Autorisation du générateur de rapports

Cliquez ensuite sur le bouton "Catégories de rapports" en bas de la page :

Pour ajouter une catégorie, cliquez sur le bouton "Ajouter" en bas de la page. Les champs de cette page sont les suivants :

• Nom de la catégorie - Le nom de la catégorie. Ce champ est obligatoire.
• Description de la catégorie - Une description de la catégorie. Ce champ est facultatif.
• Catégorie supérieure - Si vous voulez inclure la catégorie dans une autre catégorie existante, choisissez-la ici. Par exemple, vous pouvez avoir une catégorie mère appelée "Rapports d'employés", et inclure dans cette catégorie mère une autre catégorie appelée "Équipe de vente". En d'autres termes, "l'Équipe des ventes" sera alors à l'intérieur de "Rapports des employés".

Cliquez sur "Soumettre" pour soumettre les modifications.

Dans la liste des catégories de rapports, vous pouvez également modifier et supprimer les catégories affichées dans la colonne d'Actions.

Seules les catégories "vides", ne contenant aucun rapport ou sous-catégorie, peuvent être supprimées.

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Utilisation des catégories dans le Générateur de rapports

Une fois que vous avez configuré vos catégories, vous les verrez affichées sous forme de dossiers en haut du Générateur de rapports, comme suit :

En tant qu'utilisateur de niveau Administrateur ou RH, vous pouvez voir les icônes Modifier et Supprimer à côté de la catégorie, mais pas les autres utilisateurs.

L'icône numérique à côté de chaque catégorie indique le nombre d'éléments (rapports ou sous-catégories) dans la catégorie. Cliquez sur la catégorie pour afficher les rapports et les sous-catégories qu'elle contient.

Lorsque vous ajoutez ou modifiez un rapport, vous pouvez choisir dans quelle catégorie le placer en utilisant la liste déroulante de la section 5 du générateur de rapports :

Pour déplacer un rapport dans un nouveau dossier, vous pouvez soit 

• Cliquez sur l'action "Modifier" du rapport, puis modifiez la sélection dans la section 5, comme indiqué ci-dessus.
• Dans la liste des rapports, cliquez sur la case à cocher dans la colonne Actions, puis choisissez le nouveau dossier dans la liste déroulante "Déplacer les rapports vers" :